Потенциальные клиенты

Потенциальные клиенты

В подсистеме "CRM" находится справочник "Потенциальные клиенты" в нем содержатся организации, которые проявили интерес к нашему продукту и могут стать нашими клиентами.

Потенциальные клиенты

Форма элемента "Потенциальных клиентов" на закладке "Основное" может содержать следующие реквизиты: 

  • Организация;
  • Клиент (заполняется, если потенциальный клиент стал клиентом);
  • Местоположение;
  • Ответственный (выбирается сотрудник, отвечающий за работу с нашей стороны).

Форма элемента

Закладка "Адреса, телефоны" может содержать контактную информацию о потенциальном клиенте.


Контактная информация

На основе потенциального клиента, можно создать справочники "Контактное лицо" или "Контрагент". Также с потенциальными клиентами можно произвести ряд действий при нажатии на кнопку "Действий".

  • Запланировать взаимодействие;
  • Запланировать встречу;
  • Написать СМС;
  • Написать электронное письмо;
  • Позвонить.
Действия с потенциальными клиентами
Логотип
 Начать курс обучения1