Форма элемента "Потенциальных клиентов" на закладке "Основное" может содержать следующие реквизиты:
- Организация;
- Клиент (заполняется, если потенциальный клиент стал клиентом);
- Местоположение;
- Ответственный (выбирается сотрудник, отвечающий за работу с нашей стороны).
Закладка "Адреса, телефоны" может содержать контактную информацию о потенциальном клиенте.
На основе потенциального клиента, можно создать справочники "Контактное лицо" или "Контрагент". Также с потенциальными клиентами можно произвести ряд действий при нажатии на кнопку "Действий".
- Запланировать взаимодействие;
- Запланировать встречу;
- Написать СМС;
- Написать электронное письмо;
- Позвонить.
