Ведите обращения потенциальных клиентов до следующего шага
Организуйте работу с потенциальными клиентами в «Управлении IT-отделом 8»: регистрируйте обращения, назначайте исполнителей и отслеживайте этапы. Переписка и задания помогают сохранять контекст взаимодействия.
CRM
Пример канбан-доски с техническими заданиями: этапы и ответственные. Для оценки CRM нужен отдельный пример с клиентскими обращениями.
Как это работает в вашей команде
Регистрируйте интерес из входящей почты
Выделите почтовый ящик для обращений потенциальных клиентов и настройте создание заданий через автоматизацию. Укажите проект и правила заполнения, чтобы новые обращения попадали в нужную работу.
- Потенциальные клиенты
- Отдельный канал входящих обращений
- Создание заданий из писем
Показывайте продвижение на канбан-доске
Настройте этапы взаимодействия и назначьте ответственных. На иллюстрации показана механика канбана на технических заданиях; доску с клиентскими обращениями и этапами продаж необходимо оценить отдельно.
- Настройка этапов работы
- Наглядное распределение обращений
- Контроль следующего действия
Сохраняйте историю общения по обращению
Ведите обсуждение рядом с заданием. В примере видны вопрос клиента, вложение и ответ сотрудника. Связанные звонки этим снимком не показаны; их работу при интеграции с телефонией проверьте отдельно.
- Переписка по заданию
- Проверка интеграции с телефонией
- Контекст для продолжения обслуживания
Проверьте свой путь от обращения до клиента
В демо посмотрите задания, этапы и канбан. Для сложной модели продаж обсудите подходящую настройку со специалистом.
Что важно перед началом работы ? ?
Это отдельная CRM или часть Управления IT-отделом 8?
CRM использует общие механизмы заданий, этапов и канбан-доски Управления IT-отделом 8, дополняя их работой с потенциальными клиентами. Это удобно, когда обращения и последующее обслуживание ведет одна команда.
Как отделить продажи от инцидентов поддержки?
Организуйте отдельные проекты и каналы входящих обращений, настройте этапы и правила создания заданий. Документация CRM предусматривает отдельную учетную запись для обработки почты.
Можно ли заменить ею любую специализированную CRM?
Вначале сопоставьте свои процессы с возможностями Управления IT-отделом 8: входящие обращения, этапы, задания, коммуникации. Если нужны специальные маркетинговые инструменты или нестандартная аналитика продаж, их наличие и интеграцию следует проверить отдельно.
У каждого обращения должен быть следующий шаг
Посмотрите на работу с потенциальным клиентом со стороны сотрудника: от входящего интереса до продолжения разговора.
- Найдите входящее обращение
- Посмотрите его этап на канбане
- Откройте историю общения