Подбор клиента от инициатора
Ранее способ автоматического заполнения реквизита "Клиент" в документе "Задание" при указанном инициаторе был жестко прописан в логике программы и на него нельзя было влиять интерактивно. Однако такой подход подходил не всем. Мы прислушались к нашим пользователям и реализовали возможность самостоятельно влиять на порядок поиска соответствующего клиента. Перейдя в настройки параметров учета, можно указать последовательность справочников поиска клиента в зависимости от типа "Инициатор". При этом указанный в данных настройках порядок будет действовать на любой из доступных способов создания задания в конфигурации.
Загруженность сотрудников
Отчет по загруженности сотрудников призван анализировать продуктивность работы того или иного сотрудника в определенный промежуток времени. В текущем обновлении проработали производительность данного отчета, а также освежили дизайн и добавили возможность формировать отчет по конкретному пользователю.
Признак "Актуальность" у справочников
Обыденный случай, когда сотрудник организации увольняется и в информационной базе помечается как "Уволен", что в дальнейшем позволяло хранить о нем информацию, но более не отображать в форме списка справочника "Сотрудники". Такой подход позволял, отображать пользователю только актуальных сотрудников, но этот механизм не был реализован в остальных справочниках конфигурации. Что мы и сделали в текущем обновлении. Теперь признак "Актуальность" присутствует и в других справочниках.
Внимание!
- Важно! При обновлении будут перезаполнены команды Telegarm-бота, файлы личного кабинета.
- Статья для ознакомления:
- Настройка заполнения реквизита "Клиент" в зависимости от выбранного инициатора
Новый функционал
- Добавлен механизм сопоставления между реквизитом "Инициатор" и реквизитом "Клиент" в документе "Задание". Данный механизм теперь применяется при любом виде создания документа: ручное создание, из электронного письма, телеграмм-бота и т.д. Сам механизм находится в разделе "Администрирование"-"Настройки параметров учета".
Изменения
- Для справочников Контрагенты, Подразделения, Физические лица, Потенциальные клиенты добавлена возможность скрывать не активные элементы справочников. Был добавлен переключатель Активность в форму элемента. По умолчанию не активные элементы будут скрыты. Возможность отобразить скрытые элементы останется в меню "Еще" и по кнопке на командной панели.
- Не активные элементы справочников в формах списка и выбора, теперь отображаются серым цветом.
- В отчет "Загруженность сотрудников" добавлен отбор по пользователям, подсказки, доработан интерфейс.
- В мастере регистрации добавлен переключатель "Поиск по уволенным / не актуальным" (по умолчанию выключен), который позволяет производить поиск без учета уволенных / не актуальных элементов справочников.
Исправление ошибок
- Исправлены ошибки отчета "Загруженность сотрудников".
Обновление устанавливается на: 3.1.15.2, 3.1.15.3, 3.1.15.4, 3.1.15.5, 3.1.15.6, 3.1.15.7, сервер лицензирования 1.0.0.20.
Скачать обновления вы можете на нашем сайте предварительно авторизовавшись, используя Ваш логин и пароль, далее зайти в меню "Техподдержка > Личный кабинет" и скачать необходимые обновления.
