Карточка потенциального клиента

Потенциальные клиенты предназначены для фиксирования лиц, которые на данный момент не являются нашими клиентами, но потенциально ими могут стать.
Эти данные часто являются "мусорными". Допустим потенциальный клиент позвонил, чтобы узнать какую-то информацию, а потом отказался становится нашим клиентам. В этом случае нет необходимости создания контрагента. Мы с ним не работаем и не будем работать. А возможна другая ситуация, когда потенциальный клиент позвонил, уточнил, что-то, его все устроило и потенциальный клиент стал фактическим клиентом. Тогда на основании данных потенциального клиента, создается контрагент.
По сути, в теории CRM-систем потенциальный клиент - это лид.

 Список потенциальных клиентов | Описание курса | Настройки приложения