В документе "Задание" имеется ряд основных реквизитов, которые необходимо заполнить при создании заявки. Данные реквизиты могут заполняться как автоматически при создании заданий на основании входящих писем, так и вручную. Часто у пользователей конфигурации возникают вопросы в частности правильного заполнения реквизитов "Инициатор" и "Клиент".
Вопросы звучат подобного характера:
- Можно ли установить по умолчанию один тип справочника выбора объекта для инициатора?
- В инициаторе указываю физическое лицо, а в клиенте хочу указывать организацию, но подставляется (автоматически) совсем другое. Как правильно заполнить?
Давайте разберем эти два вопроса и дадим на них максимально развернутые ответы, после чего все станет на свои места. Первый вопрос заключается в установленном по умолчанию типе объекта базы, при выборе инициатора задания. Ответ на этот вопрос звучит так:
"К сожалению, подобную настройку нельзя применить так как мысль заключается в том, что инициатором может быть любая сущность из перечисленных справочников. Обратиться могут и потенциальные клиенты и контрагенты и сотрудники нашей организации.". Это означает, что заложенная в конфигурацию логика заполнения реквизитов полностью противоречит данной "Хотелки", при всем при этом это является не логичным. Нельзя всех клиентов грести под одну гребенку и назначать, например, только как физ.лица или сотрудники. Должно быть четкое разделение.
Идем дальше и ответим на второй вопрос по поводу правильного соотношения установленных инициатора и клиента. Сразу хочу обратить Ваше внимание на то, что в более поздний версиях конфигурации данные реквизиты не имели четкой зависимости друг от друга. Теперь же, начиная с
релиза 3.1.5.1, реквизит "Клиент" заполняется в зависимости от выбранного значения реквизита "Инициатор". При этом осуществлено ограничение типа выбора сущности базы, в зависимости от выбранного типа инициатора. Проще говоря, теперь указав в качестве инициатора "Физическое лицо", в реквизите "Клиент" будет доступны следующие типы выбора:
- Пользователь
- Сотрудник
- Физическое лицо
В принципе подобрать для себя
подходящее соотношение заполнения данных реквизитов должны Вы сами, но все же порекомендую использовать схему: Инициатор "Контактное лицо" - Клиент "Контрагент". Данной схемой пользуемся лично мы и считаем ее достаточно удобной.
