Работа с делами в дереве дел

Описание курса
Введение
- Термины и определения
- Что нужно знать перед началом работы?
Чек-лист "Внедрение"
Начало работы
- Установка конфигурации
- Обновление конфигурации
- Активация и работа с сервером лицензирования
- Первое знакомство с конфигурацией
  - Интерфейс конфигурации
  - Прочие возможности
- Публикация конфигурации на веб-сервере и публикация web\http сервисов
- Настройка и заполнение основных справочников
- Импорт данных
- Добавление учетных записей для работы с электронной почтой
  - Яндекс почта
  - Google почта
- Заполнение ответственных лиц
- Настраиваемый рабочий стол
  - Пример 1 - Добавление собственной кнопки
  - Пример 2 - Новое задание с заполненными реквизитами
- Настройка начальной страницы
GTD (Личная эффективность)
- Введение подсистемы GTD
- Сбор информации о делах
- Как работать с GTD в подсистеме "Дела"?
- Настройки видов дел
- Настройки автоформатирования дел
- Настройки контекстов
- Поиск в делах
- Работа с делами в дереве дел
- Список To-Do (следующих действий)
- Реквизиты дел
Подсистема Service Desk (управление инцидентами)
- С чего начать?
- Документ "Задание"
- Подсистема "Agile"
- SLA (Service Level Agreement)
- Управление временем сотрудников и работами по заданиям
  - Наряды на работы
  - Листы учета рабочего времени
- Использование Канбан (Kanban) и Скрам (Scrum) в конфигурации
- СRM - подсистема
  - Потенциальные клиенты
- Подраздел "Сервис"
  - Адресная книга
  - Диаграмма Ганта (по заданию/проекту)
- Управление проблемами
- Мастер регистрации
- Причины отклонения от графика
- Подсистема "Телефония"
- Работа с отчетами
- Анкетирование
- Удалённое управление
  - Удаленное управление
  - Справочник "Настройки подключений"
- Ассистент. Инструкция по работе
API
- Первый запуск API
- Тестирование API, пробные запросы
- Подробная документация API
Закупки и продажи
- Заказы поставщику
- Заказы клиентов
- Учет первичных документов
- Возвраты клиентов
Номенклатура и склад
- Карточка номенклатуры
- Концепция именования мест хранения
- Остатки на местах хранения
- Складские документы
- Подробнее об импорте из сторонних программ
  - Описание настроек загрузки данных из AIDA64
- Методики учета
- Номенклатура
- Важно знать!
Сотрудники
- Перемещение сотрудников
- Закрепление сотрудников
- Снятие закрепления
- Логины и пароли
- Управление доступом к информационным ресурсам
- Заработная плата
  - Назначения начислений и удержаний
  - Начисления заработной платы
Ремонты и обслуживание
- Начало обслуживания
- Окончание обслуживания
- Изменение показателей оборудования
- Движения документов Начало обслуживания и Окончание обслуживания
- Покупка деталей для ремонта
Денежные средства
- Взаиморасчеты с контрагентами
- Начисление выручки на основе тарифов SLA
- Учет денежных средств
- Бюджетирование
Управление проектами
- Учет проектов
- Заполнение из документов «Задания».
- Планирование проекта
- Ресурсы проекта
- Календарное планирование
- Затраты по проекту
- Отчетность по проекту
Интеграция с Telegram-ботом
- Создание и настройка Telegram-бота
- Описание работы подсистемы конфигурации с ботом Telegram
- Предопределенные команды Telegram-бота или интеграция по умолчанию
- Добавление собственных команд и действий для Telegram-бота
- Отправка уведомлений из конфигурации в Telegram через правила событий
- Работа с прокси-серверами
Взаимодействия
- Документ "Встречи"
- Электронные письма
- Телефонные звонки
- SMS сообщения
- Запланированные взаимодействия
База знаний
- Что такое пространство
- Создание статьи и каталога
- Поиск
- Перемещение страницы или папки
- Адаптивный интерфейс
- Ссылки
- Навигация по истории просмотра
- Приоритет при инициализации
- Доступ к базе знаний в "Личном кабинете" без авторизации
- Синтаксис markdown
- Работа с базой знаний через личный кабинет
Правила событий
- Общая схема работы правил событий
- Работа правил событий в фоновом режиме
- Приоритет и применение остальных правил
- Настройка подсистемы правил событий
- Изменение оформления шаблона электронных писем (e-mail)
- Есть ли ограничения на изменения шаблонов писем? Можно ли, например, вместо ID# указать № и так далее?
- Методики работы с правилами событий
Учет времени
- Табель учет рабочего времени
- Документ "Ежедневный отчет"
- Учет трудозатрат сотрудников
Общие вопросы
- По работе в конфигурации
- Вопросы покупателей
  - Какие сканеры, ТСД и т.д.,поддерживает "Управление IT-отделом 8"?
Метрики и KPI
- Использование подсистемы KPI
Практические методики
- Создание нового процесса
- Изменяем рабочий стол
- Ограничение прав пользователей для доступа только к заданиям?
- Скопировать настройки оформления и отборов от другого пользователя
- Пример по закупке картриджей
- Как узнать номер текущей версии конфигурации
Мобильное приложение "Управление IT-отделом 8"
- Политика конфиденциальности мобильного приложения "Управление IT-отделом 8"
- Установка мобильного приложения "Управление IT-отделом 8" Google Play
- Установка мобильного приложения "Управление IT-отделом 8" в App Store
- Мобильное приложение "Управление IT-отделом 8" в автономном режиме
- Мобильное приложение "Управление IT-отделом 8" в режиме синхронизации
Администрирование
- Учетные записи электронной почты для создания заданий из писем
- Рассылка отчетов
- Оценка производительности
- Создание первого пользователя в конфигурации
- Управление доступом и ограничение видимости
- Копирование настроек пользователей
- Изменение макета печатной формы
- Подраздел "Сервис"
  - Проверка наличия обновлений
  - Даты запрета изменения данных
  - Дополнительные обработки
  - Поиск и удаление дублей
  - Универсальный подбор и обработка объектов
  - Поиск и замена значений
- Включение редактирования конфигурации
- Выгрузить данные в ТСД
- Письмо разработчикам конфигурации
- Учетные записи электронной почты
- Удаление помеченных объектов
- Подключаемое оборудование
- Регламентные и фоновые задания
- Печатные формы, отчеты и обработки
- Настройки работы с файлами
- Органайзер
- Настройки пользователей и прав
- Общие настройки
- Обслуживание
- Настройка интерфейса OData
Универсальные механизмы
- Установка расширений из режима 1С: Предприятие
- Вставка картинок из буфера в виде файла
- Aspia

После добавления дела, можно изменить тему, выбрать контексты, установить срок и т.д. в самом дереве нажав, правую кнопку мыши:

Так же при выделении дела, в правой части будут отображены ее реквизиты.

Автор: Барилко Виталий

Поиск в делах | Описание курса | Список To-Do (следующих действий)